证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-095
中能电气股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
网上刊行中签率及优先配售贬抑公告
保荐东谈主（主承销商）
：华创证券有限职守公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性证明或紧要遗漏。
相配领导
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“刊行东谈主”或“公司”）和
华创证券有限职守公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根
据《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册惩办方针》
（证监会令﹝第
往来所上市公司证券刊行与承销业务现实确定》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深
圳证券往来所上市公司自律监管携带第 15 号——可调度公司债券》（深证上
﹝2022﹞731 号）、
《深圳证券往来所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2023 年 11 月考订）》
（深证上﹝2023﹞1036 号）等联系规章组织现实本
次向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”或“中能转债”）。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放
弃优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上向
社会公众投资者刊行。请投资者正经阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的联系规章。
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的进击领导如
下：
定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》现实资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 12 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需
盲从投资者地方证券公司的联系规章。投资者认购资金不及的，不及部分视为
烧毁认购，由此产生的服从及联系法律职守，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的联系规章，烧毁认购的最小单元为 1 张。网上中签投资者烧毁
认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主
承销商）将协商是否接受中止刊行轨范，并实时向深交所答复。要是中止刊行，
将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行的可转债由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的形貌承销，对认购
金额不及 40，000.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 40，000.00 万元。
保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售贬抑和包销金额，包
销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 12，000.00
万元。当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转内
部承销风险评估表率，并与刊行东谈主协商一致后不竭现实刊行表率或接受中止发
行轨范。如确定不竭现实刊行表率，保荐东谈主（主承销商）将诊治最终包销比例，
全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复；如确定接受中止
刊行轨范，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深交所答复，公告中止刊行
原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
自结算参与东谈主最近一次讲演其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，
含次日）内不得参与网上新股、存托笔据、可调度公司债券及可交换公司债券
申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者内容
烧毁认购的新股、存托笔据、可调度公司债券、可交换公司债券累计计较；投
资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认
购次数累计计较。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向财富惩办专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户抓有东谈主称号”筹商且“有用身份讲授文献号码”筹商的，按不同投
资者进行统计。
中能电气本次向不特定对象刊行 40，000.00 万元可调度公司债券原推动优先
配售和网上申购已于 2023 年 12 月 11 日（T 日）杀青。
根据 2023 年 12 月 7 日（T-2 日）公布的《中能电气股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告还是刊
出即视为向整个插足申购的投资者投递获配信息。现将本次中能转债刊行申购结
果公告如下：
一、总体情况
中能转债本次刊行 40，000.00 万元（共计 4，000，000 张），刊行价钱为每张 100
元。本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 11 日（T 日）。
二、原推动优先配售贬抑
原推动优先配售的中能转债系数 2，840，583 张，即 284，058，300 元，占本次发
行总量的 71.01%。
（一）因绝顶原因导致无法通过往来所系统配售的原推动优先配售贬抑
刊行东谈主因账户受限等绝顶原因导致无法通过往来所系统配售的原推动有用
认购数目为 98，512，900 元（985，129 张）；最终进取述原推动优先配售的中能转债
系数为 98，512，900 元（985，
神秘顾客项目129 张），占本次刊行总量的 24.63%，配售比例为
序号 证券账户称号 有用认购数目（张） 内容获配数目（张）
系数 985，129 985，129
（二）其他原推动优先配售贬抑
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主其他原推动优先配售的
中能转债为 185，545，400 元（1，855，454 张），占本次刊行总量的 46.39%，配售比
例为 100.00%。
三、社会公众投资者网上申购贬抑及刊行中签率
本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的中能转债系数 1，159，410
张，即 115，941，000 元，占本次刊行总量的 28.99%，网上中签率为 0.0013572690%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行有用申购
数 量 为 85，422，267，360 张 ， 配 号 总 数 为 8，542，226，736 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2023 年 12 月 12 日（T+1 日）组织摇号
抽签庆典，摇号贬抑将 于 2023 年 12 月 13 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐明认购可转债的数目，
每个中签号码只可认购 10 张（即 1，000 元）中能转债。
四、本次刊行配售贬抑汇总
有用申购数目 内容获配数目
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
因绝顶原因导致无法通过
往来所系统配售的原推动
其他原推动 1，855，454 1，855，454 100%
网上社会公众投资者 85，422，267，360 1，159，410 0.0013572690%
系数 85，425，107，943 3，999，993 -
注：《刊行公告》中规章向原推动优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每 10 张为
五、上市技能
本次刊行的中能转债上市技能将另行公告。
六、备查文献
量度本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 12 月 7 日（T-2 日）刊登
于《证券日报》的《中能电气股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募
集说明书领导性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询
《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》
全文及量度本次刊行的联系辛劳。
七、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）量度形貌
（一）刊行东谈主：中能电气股份有限公司
地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
量度电话：0591-83856936
量度东谈主：于春江
（二）保荐东谈主（主承销商）：华创证券有限职守公司
地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投海外商务中心 A 座 21 层
量度电话：0755-82733703、82734011
量度东谈主：成本商场组
刊行东谈主：中能电气股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华创证券有限职守公司
（此页无正文，为《中能电气股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网
上刊行中签率及优先配售贬抑公告》之盖印页）
刊行东谈主：中能电气股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中能电气股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网
上刊行中签率及优先配售贬抑公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：华创证券有限职守公司
年 月 日
